理财规划师佣金（理财规划师佣金一般多少）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师是属于销售的吗?工资与业绩挂钩的?
• 2、怎么感觉理财规划师都在“卖”保险?
• 3、三方财富理财师介绍

理财规划师是属于销售的吗?工资与业绩挂钩的?

1、理财规划师要帮客户做理财规划。客户是需要开发的，所以说是销售也没错。

2、另外对于理财规划师来说，它的考试相对而言也比较严格 ，并且对于这一份职业来说的话，国内相对而言数量也比较少 。

3、理财师是可以理解成是管理财务的技师专家，他们主要是利用自己的财经知识，把手头的资金和资本运作起来，产生更多的资本。销售是对特定的商品或服务项目进行推销比较专一。所以理财师和销售人员的区别还是很大的。

4、含金量：目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般在十万元人民币以上。年收入百万，甚至千万的也大有人在。

怎么感觉理财规划师都在“卖”保险?

1、不管理财规划师在保险公司当保险代理人，还是在第三方理财公司当理财顾问，在帮客户做资产配置的时候，保险都是第一时间需要考虑的理财产品。

2、觉得理财规划师都在“卖”保险，主要有以下原因：第一，保险是理财成功的第一步；理财产品只是达到理财目标的工具而已，保险就是理财规划中非常重要的一款工具。

3、理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

4、就是卖保险的，理财规划师说是协助客户理财，规划设计保险和理财产品，说白了就是推销保险给客户，取个比较迷惑性的名字而已，换汤不换药，就是卖保险的保险代理人。

5、没有任何关系，保险是理财的一种，理财规划师是给你的人生做理财规划设计的，卖保险是向你推销保险的。二者唯一能产生联系，就是保险销售人员考取了理财规划师资格证，成为理财规划师。

6、保险规划师不是卖保险的，这个职业主要是告诉客户如何去购买保险，这是一种全新的理财顾问行销方式，为客户家庭财务做规划。

三方财富理财师介绍

理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理，税务分析，资产配置平衡，变化跟进。工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。

AFP证书的含金量表现主要在AFP系列证书的金融行业垂直性上，金融理财师的认可度主要集中在金融行业内，比如银行内部晋级、私人银行部门、三方财富管理公司、保险规划行业等。

高考”。AFP金融理财师证书：AFP证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。同时AFP证书也是CFP国际金融理财师的初级认证。

职责如下：根据客户的财务目标，制定全面的财务规划。根据客户的风险承受能力和投资目标，提供专业的投资建议。

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